Nr | Element | Beschreibung |
1 | Button: Schliessen | SmartSearch-TAB schliessen |
2 | Button: Neu | Erstellen eines neuen Kontaktes |
3 | Button: Löschen | Löscht die Auswahl aus der Tabelle |
4 | Button: Suche | Aktiviert die Suche |
5 | Button: Zurücksetzen | Setzt die Suchkriterien auf Standard zurück |
6 | Button: Brief | Erstellt einen Brief für die entsprechende angewählte Auswahl aus der Tabelle |
7 | TAB: Volltextsuche | Suche über Name/Vorname/Organisation oder über Nummer (Telefonnummer, Schnellzugriff, etc.) |
8 | TAB: Standard-Suche | Tiefgreifendere Suchmöglichkeiten als bei der Volltextsuche. Z.B. über vergebene Codes, Versand-Status, etc. |
9 | TAB: Direkte Suche mit Nummer | Hier kann über Kontakt-ID, Person-ID oder Migrations-ID gesucht werden. |
10 | TAB: SmartSelection | SmartSelection |
11 | TAB: Kontakt-Liste | Hier können Kontakt-Listen erstellt und bestehende ausgewählt werden. |
12 | TAB: Suchresultate | Hier werden die Kontakte angezeigt nach den entsprechenden Suchkriterien |
13 | TAB: Konstellation | Hier werden z.B. bei einer Organisation alle Mitarbeitenden angezeigt oder alle Kontakte die mit dem entsprechend auswählten Kontakt verknüpft sind |
14 | TAB: Dateien | Hier werden hochgeladene Dateien angezeigt, welche an den Kontakt gebunden sind. Z.B. E-Mails oder Verträge, etc. |
15 | TAB: Beziehungen | Beziehungen des ausgewählten Kontaktes einsehen. Z.B. Externer Berater von Organisation XY. |
16 | TAB: Dubletten | Übersicht Dubletten von ausgewähltem Kontakt (Falls vorhanden) |
17 | TAB: History | Kontakt-History des ausgewählten Kontaktes |
Den gesamten TAB "SmartSearch" schliessen.
Neuen Kontakt erstellen. Hier wird ein Fenster angezeigt mit den verschiedenen Kontakt-Typen: Einzelkontakt, Organisation, Haushalt, Paar. Sowie Kontakt in Organisation und Haushalt.
Löscht die ausgewählten Kontakte.
Lässt die Suche laufen, mit allen Selektionskriterien welche aktiv sind.
Selektionskriterien zurücksetzen auf Standard.
Hier öffnet sich ein Fenster für einen Brief für die ausgwählten Kontakte. Hier können Sie auf Word-Templates zugreifen und direkt einen Serienbrief exportieren.
Nr | Element | Beschreibung |
1 | BOX: Kontakt | Suche via Name/Vorname/Organisation |
2 | BOX: Adresse | Suche via Kanton/PLZ/Ort/Strasse |
3 | BOX: Nummer | Suche Allgemein |
4 | BOX: Filterf | Aktive und Inaktive Kontakte anzeigen oder nicht |
5 | BOX: Suchverhalten | Standard-Suchverhalten einstellen |
6 | BOX: Suchoptionen | Diverse andere Suchoptionen |
Die verschiedenen Suchkriterien der Volltextsuche.
Nr | Element | Beschreibung |
8.1 | BOX: Organisation | Direktsuche für Organisation |
8.2 | BOX: Person | Direktsuche für Einzelkontakte |
8.3 | BOX: Wo | Direktsuche für Adressen |
8.4 | BOX: Filter | Aktive und Inaktive Kontakte anzeigen oder nicht |
8.5 | BOX: Codes | Suche via Systemcodes und eigens vergebenen Codes |
8.6 | BOX: Kennung | Suche via Kennungen. Z.B. Schnellzugriff, Skype, Website, etc. |
8.7 | BOX: Felder | Suche via eigens vergebenen Felder-Codes |
8.8 | BOX: Suchoptionen | Diverse andere Suchoptionen |
8.9 | BOX: Suchverhalten | Standard-Suchverhalten einstellen |
Direkte Suche nach Nummern. Kontakt-ID (Neue Nummer), sowie Personenkonto-ID (Bereichs-ID) und Migrations-ID (alte Nummer).
SmartSelection under construction!
Nr | Element | Beschreibung |
11.1 | TAB: Meine List | Übersicht eigens erstellter Kontakt-Listen |
11.2 | TAB: Team-Liste | Übersicht Kontakt-Listen des Teams |
11.3 | Public-Liste | Übersicht aller öffentlichen Kontakt-Listen |
11.4 | Button: Neu | Erstellen einer neuen Kontakt-Liste |
11.5 | Button: Bearbeiten | Bearbeiten bestehender Kontakt-Listen |
11.6 | Button: Löschen | Löschen bestehender Kontakt-Listen |
11.7 | Dropdown: Alle | Filter für bestehende Kontakt-Listen |
11.8 | BOX: Position | Ansicht einer ausgewählten Kontakt-Liste |
11.9 | Button: Kontakt öffnen | Direktzugriff auf ausgewählten Kontakt aus der Liste |
11.10 | Button: Inaktiveren | Kontakt in Kontakt-Liste inaktivieren |
11.11 | Button: Löschen | Kontakt aus der Kontakt-Liste entfernen |
11.12 | Button: Hinzufügen | Aus der unteren Selektion von SmartSearch ausgewählte Kontakt zur Kontakt-Liste hinzufügen |
11.13 | Brief | Mailing erstellen für die ausgewählte Kontakt-Liste |
Hier können Kontakt-Listen (kleiner Selektionen) pro Benutzer erstellt werden. Public-Listen sind für alle Benutzer zugänglich. Durch anwählen der Kontakte könne diese dann bequem in eine Kontakt-Liste hinzugefügt werden.
Zeigt die Resultate der Suche.
Zeigt die Konstellation des ausgewählten Kontaktes (falls vorhanden).
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Zeigt Beziehungen des ausgewählten Kontaktes (falls vorhanden).
Zeigt umgeteilte Dubletten des ausgewählten Kontaktes.