My Companion Übersicht

MyCompanion ist standardmässig der Startbildschirm beim Start einer Sitzung. Dieser dient als praktische Übersicht. Man sieht hier alle Eingänge von Zahlungen bis zu Versänden sowie auch interne Aktivitäten, Tasks, etc. Bei "Whats new" findet man Updates und Neuerungen von nextra.WEB. Z.B. von der Entwicklung.

Übersicht: MyCompanion
Die verschiedenen Elemente erklärt
Sonstiges

Übersicht MyCompanion

Nr	Element	Beschreibung
1	BOX: MyCompanion	Ausgewählter Bereich
2	BOX: Buchhaltung	Ausgewählte Buchhaltung
3	BOX: Buchungszeitraum	Ausgewählter Buchungszeitraum
4	TAB: Workflow (Inbound)	Zeigt interne Tasks
5	TAB: Activities (Aufgaben)	Zeigt interne Aktivitäten
6	TAB: Activities (Outbound)	Zeigt externe Aktivitäten
7	TAB: What´s new	Zeigt Neuerungen und Updates von nextra.WEB
8	BOX: Suche	Suchfunktion für die obrigen TABs.
9	BOX: Suchkriterien	Zeigt diverse Filtermöglichkeiten für die Suche und Excel-Export
10	TAB: Meine Aufgaben	Zeigt persönliche Aktivitäten und Aufgaben
11	TAB: Team Aufgaben	Zeigt die Aktivitäten und Aufgaben des Teams
12	TAB: Alle Aufgaben	Zeigt alle Aktivitäten und Aufgaben des Bereichs
13	Tabelle	Hier werden die entsprechenden Aktivitäten und Aufgaben angezeigt.

1. BOX: MyCompanion

Hier kann man den Bereich wechseln, sowie auch das Buchungsjahr. Wichtig: Immer im das richtige Buchungsjahr ausgewählt haben!

2. BOX: Buchhaltung

Hier ist die aktive Buchhaltung zu sehen. Also diese in welcher man sich gerade befindet, resp. in welchem Bereich und welches Jahr. Sowie auch die MWST.

3. BOX: Buchhaltungszeitraum

Dies ist der Buchungszeitraum im welchem man sich befindet und wird durch das Buchungsjahr definiert.

4. TAB: Workflow (Inbound)

Hier sind die internen Aktivitäten und Aufgaben aufgelistet.

5. TAB: Activities (Aufgaben)

Hier werden die Aktivitäten und Aufgaben angezeigt.

6. TAB: Activities (Outbound)

Hier werden die von extern eingehende Aufgaben und Aktivitäten angezeigt.

7. TAB: What´s New

"What´s new" zeigt Neuerungen, Bugfixes und Updates von nextra.WEB.

8. BOX: Suche

Suche für den MyCompanion.

9. BOX: Suchkriterien

Entsprechende Suchkriterien für den MyCompanion. Dabei gibt es drei Suchfilter: Kanal, Topic und Status. Der Kanal, z.B. E-Mail filtert die entsprechenden Eingänge. Das Topic bestimmt welchen Typ: Spende, Bestellung oder Web-Profil. Der Status bestimmt den Bearbeitungszustand des Einganges, z.B. "Kein Kontakt gefunden" oder "Erledigt".

10. TAB: Meine Aufgaben

Zeigt anstehende Tasks des jeweiligen Benutzers.

11. TAB: Team-Aufgaben

Zeigt team-interne Tasks.

12. TAB: Alle Aufgaben

Zeigt alle Tasks des Bereiches.

13. Tabelle

Hier werden die jeweiligen Tasks dargestellt. Durch einstellen der Filter wird hier die erzielte Selektion dargestellt. Die Tabelle ist individuell veränderbar. (Siehe Intro)