Major Donor

Das Tool für die Grossspender und Legate.

Einleitung
TAB: Potentielle finden
TAB: Major Donors

Einleitung

Hierüber können Grossspender eruiert werden. Grossspender werden manuell gesetzt und zwar auf Kontaktebene im Marketing-Profil des jeweiligen Kontaktes. Status A1 für Legate und Status A2 für Grossspender. Dieser Status wird für den jeweiligen Bereich gesetzt sowie auch auf Kontaktebene, sodass dieser für alle User sichtbar ist. Zusätzlich wird ein Sachbearbeiter dem Kontakt zugewiesen.

TAB: Potentielle finden

Nr	Element	Beschreibung
1	TAB: Potentielle finden	Spendersuche für Grossspender-Findung.
2	TAB: Major Donors	Grossspender und Legate selektionieren.
3	BOX: Bereich	Nach Bereichen filtern.
4	BOX: Versand-Status	Nach Versand-Status filtern.
5	BOX: Von/Bis	Zeitspanne der Spenden definieren.
6	BOX: Summe ab	Mindestspende (Einzelspende) definieren.
7	BOX:Button: Verdankt/Nicht Verdankt	Filtern nach Verdankung von Spenden.
8	BOX: Zeilenanzahl	Anzahl Spender die angezeigt werden.
9	BOX: Starten	Selektion starten.
10	Suche	In der Selektion suchen.
11	Kontakt	Angewählter Kontakt anschauen. (Kontaktübersicht).
12	Button: Excel	Excel-Export erstellen von Selektion.

Über die Mehrfachauswahl "Bereiche" können die gewünschten Bereiche gewählt werden und in der Mehrfachauswahl "Versand-Status" die gewünschten Versand-Statis. Beim Datum wird die gewünschte Zeitspanne definiert, in welcher Spenden von Kontakten selektiert werden. Die Summe bestimmt das Minimum der Einzelspende welche selektiert werden. Zusätzlich kann die Anzahl Spender begrenzt werden bei der Zeilenanzahl. Durch die Buttons "Verdankt" und "Nicht Verdankt" werden nur die Spender angezeigt welche z.B. noch nicht verdankt wurden. Sind beide Buttons An oder Aus hat dies keinen Einfluss, sie negieren sich. Die Selektion kann am Ende über den "Excel"-Button exportiert werden, dabei wird die Tabelle so exportiert wie sie dargestellt wird. Diese ist individuell formatierbar (Siehe Basics).

TAB: Major Donor

Nr	Element	Beschreibung
1	TAB: Potentielle finden	Spendersuche für Grossspender-Findung.
2	TAB: Major Donors	Grossspender und Legate selektionieren.
3	BOX: Bereich	Nach Bereichen filtern.
4	BOX: Kontakt-Status	Status des Kontaktes, z.B. A1 Grossspender.
5	BOX: Zuständiger Sachbearbeiter	Kontakte nach zuständigem Sachbearbeiter filtern.
6	BOX: Zeilenanzahl	Anzahl Spender die angezeigt werden.
7	BOX: Starten	Selektion starten.
8	Suche	In der Selektion suchen.
9	Kontakt	Angewählter Kontakt anschauen. (Kontaktübersicht).
10	Button: Excel	Excel-Export erstellen von Selektion.

Über die Mehrfachauswahl "Bereich" können die gewünschten Bereiche gewählt werden und über die Mehrfachauswahl "Kontakt-Status" die gewünschten Kontakt-Statis (z.B. Grossspender, Legate). Es kann zusätzlich nach zuständigem Sachbearbeiter gefiltert werden, was praktisch ist für Sachbearbeitende, sich die zuständigen Kontakte zu selektieren. Auch hier kann am Ende die Selektion über den "Excel"-Button exportiert werden.